バスに揺られて着いた先は、田舎の温泉地。今回の目的は、万裸（まんら）渓谷に伝わる奇祭「まんまら祭り」のリサーチ。子孫繁栄に五穀豊穣を願うただの田舎祭りと思われていたが、その背後にフタナリが関係しているという情報をキャッチした。豊満な胸が大きく揺れ出迎えてくれたのは、若女将の千絵。早速一同は温泉に入り、湯加減最高！！気分ノリノリでおっぱじめてしまう。その頃、澄香は一人鳥居の方へと向かう。そして全てを察し、真相追求に乗り出した。