ネコの香奈とタチのはるかはルームメイトで、レズ恋人でもあった。ある日、香奈の義母・しのぶが訪ねてくることになり、香奈に替わって相手をするはるかは、ワインを飲み酔ったしのぶに興味を持ち、妖しく愛撫を施す。気配に目覚め拒むしのぶだったが、はるかの巧みな愛撫に徐々に感じ始めていく…。そんな時、香奈が帰宅。二人の姿に驚き動揺するが…。