妖魔を倒し、つかの間の平和を感じたセーラーウォーターエルメスこと水樹葵とアルマーニ仮面の新道明は魔狂獣と呼ばれる敵と戦うエンジェルブレイザー天美心音と出会う。その美しく強い女戦士を見て水樹葵は嫉妬し、新道明は魅了されるのだった…。その瞬間からセーラーウォーターエルメス水樹葵とエンジェルブレイザー天美心音の戦いは始まったのだった。アルマーニ仮面の新道明は自分を巡る二人の戦いを止めようとするが、魔狂族の総帥グロイザーにとって、その心の隙に付け込むのは容易い事だった。美聖女戦士セーラーウォーターエルメスと純心戦姫エンジェルブレイザーを見事に捕獲した総帥グロイザーは二人を陥落しSEXを味わいアクメ地獄に堕とし、二人のどちらかを処刑しどちらかを下僕とするのだった…！［BAD END］