魔女シャズールが差し向ける妖魔と戦う美少女戦士セーラーマーメイド。妖魔を圧倒していくセーラーマーメイドだったが、敵の攻撃が偶然セーラーマーメイドの下腹部にヒットする。必要以上に痛み苦しむセーラーマーメイド。「たいした威力は無かったように見えたが…」その反応に疑問を抱く魔女シャズール。そして、セーラーマーメイドの秘密に気付く。セーラーマーメイドの知られてはならない秘密…それは下腹部に女性器以外にもう一つ隆々とそそり立つ別の性器が…。そのことに気付いた魔女シャズールはセーラーマーメイドの弱点を突き、彼女を捕まえようと画策するのだった。果たして、セーラーマーメイドの運命や如何に…？！［BAD END］