古のセーラーアクアスによって魔王が封印されて100年後、廃れた魔界では魔女バルサが魔界復活計画を進めていた。そして輪廻転生によって再びセーラーアクアスとして命を受けた美少女戦士の聖なる水が魔王復活の鍵となる事を知るのだった。魔増液を射ちパワーアップし最強の魔女になったバルサの罠に堕ちたセーラーアクアスへの甚振りがはじまる。セーラーアクアスの聖水を生贄に飲ませる事で魔王の封印が解けるからだ…！責め苦に負け尿意限界でセーラーアクアスの恥部から噴水のように聖水が噴出し魔王は復活する。そして100年間の性の鬱憤をセーラーアクアスを性陥落する事で吐き出すのだった。セーラーアクアスは魔王の激しい性的攻めに連続アクメを感じ遂に魔王のいいなりとなり魔女化するのだった！［BAD END］