正義のヒロイン、ノアは、三体のしもべ達と共に悪のボス、ファウストに抵抗していた。自分に歯向かうノアを邪魔に思っていたファウストは、ノアを倒し三体のしもべを自分の手に入れようと目論んでいた。そしてファウストは、自らが作った人造人間、ホムンクルスを強化したフェレスを完成させる。ファウストの自信に満ちた言葉に不安を感じたノアは、リオンにファウストの近辺を探らせるのだったが…。敵の罠に落ち絶体絶命のノアだったが、三体のしもべとの絆を信じて秘めたる力を解放し、悪に立ち向かうのだった。［BAD END］