街の中年男性達に強襲されたという少女時代の傷を引きずり、男性恐怖症になってしまった清見志乃は大学4年生の美しい女性に成長していた。数年ぶりの神様からの伝言により、再び大きな事件に身構える志乃。彼女はあるときテニスのコーチと同級生の男性から襲われてしまう。男性に詰め寄られたことで体が硬直してしまう志乃だが、トラウマを振り切りマジカルマスクに変身！同級生を浄化することには成功したもののコーチはなぜか発電し、志乃の体に電撃を浴びせる。なんとコーチはあの忌まわしい薬品を作り出した教師が製造したサイボーグだったのだ！鉄のように硬いコーチのイチモツを強引にくわえさせられるマジカルマスク…。だが、彼女は心の強さで力を解き放ち、何とかコーチを破壊する。事件の黒幕があの教師だということに気づいた志乃は当時の情報を頼りに教師の家を探しだすことに。しかし、背後から追ってくる黒服の男達によってとある研究室に連れ込まれた志乃は数年ぶりにあの教師と出会うのであった。薬品によってタガをはずし、肉体的にも強化した教師がマジカルマスクに襲い掛かる！そして、マジカルマスクを圧倒する教師は彼女の子宮に遺伝子を送り込むために陥落を開始！激しくも執拗なピストンで送り込まれる熱い精液！マジカルマスクはどうなってしまうのか？！［BAD END］