まずは1人目。穴空きブルマにセーラー姿。アナルジュエリー入り。ワンワンスタイルでハメ口にはチンコ。交代しながら口のチンコをハメ。ハメてたチンコを咥えさせる。立ちバック、正常位とセーラー娘の顔にドロドロザーメンをブッかける男達。次にソファで69、座位、背面、正常、立ハメ、駅弁とアクロバティック。最後は中へ。次は和室。椅子に座って正座でしゃぶらせ、鼻フックで立ちバック。剃毛後、パイパン娘に平手でスパンキング。百叩きで真っ赤。緊○し、口枷乳首に洗濯バサミで生ハメ、顔射。怖くて死人の様な女。2人目ヨシミ25歳。全裸にして剃毛パイパン。アナルチェックと指をケツ穴に突っ込む監督。ディルドをアナルとマンコに二本刺し。アナルプラグを入れられるヨシミ。ヨシミと妊婦2人でフェラ。立った男からアナルプラグを外したヨシミへハメてく。尻も犯され二穴。口も空いてるだろとチンコを突っ込む男。騎上位バックと三穴を使われサンドイッチ。アナル、膣、顔射とやりたい放題に発射。最後は監督小便シャワー。和室にて逆ダブルフェラ。鼻フックでフェラ。百叩きのスパンキング。赤くなった尻にハメる監督。替わる替わるアナルとマンコにハメたおす。ハメてるアソコを妊婦に舐めらす。鼻枷で緊○フェラ。履いてきたパンティを顔からかぶらせボールギャグ、プラグを抜いてアナルFUCK。中出しでザーメンがどろりとたれてくる。（天下無双）