恭介の調○により、M奴○と仕上がってしまった悠奈。そして恭介は、悠奈を利用して恵への調○を開始する。恭介に乱暴に犯されながら、徐々にM奴○としての素質を開花させてゆく恵。ギャラリー内で服を脱がされ、事務所内でSEXを○要される。その光景をスタッフの那久瑠に見られてしまうのだが、絶望感に浸りながらも最後には達してしまうのだった。そんな中、恭介はキャンバスの裏に隠されていたメモを発見する。亡き父・和馬の残した作品の秘密が今、明らかになろうとしている。