カコーヤの工房。武器屋の娘・リタを責め立てているカコーヤ。バイブでアソコを、肉棒でアナルを突き上げてリタをイカせまくる。メロメロになったリタ、とっておきの武器、双剣・ドラゴンファングをアゼルに売ることを約束する。ドラゴンファングを装備して、ドラグーンの鎧を身に纏ったアゼル、黒い魔獣ラースブォウスと戦い、ついにこれを倒す。断末魔のラースブォウス、アゼルの淫紋は元に戻らないことを告げる…。