UMAを捕獲するために孤島に向かった探検隊が消息不明になる。残されたビデオテープに未確認生物らしき姿が映っている。真相を探るためにTVクルーは日本の最南端にあるという幻の孤島、霧谷島の取材を計画し専門家のイリヤ・マイが同行する事に。美貌のマイをレポーターにして視聴率を稼ぐという不純な動機を聞かされたマイは拒絶するが、研究費の援助を申し出られ、しぶしぶ引き受ける事に。孤島に上陸したものの一向に現れない未確認生物に業を煮やした一行はマイを囮にして未確認生物をおびき出そうとする。人間の女性に目がない未確認生物はマイのフェロモンに引き寄せられついに姿を現すが、密漁者も現れ三つ巴の争いになってしまう。ハンターに撃たれそうなムヤティーを救ったマイは、島の守護神として祀られているムヤティーを救った恩人として村に招待される。しかし、その村は生贄を捧げる恐ろしい因習があった。この島は呪われた因習に支配された島だったのだ！村人たちは生贄のため襲いかかる…。［BAD END］