セーラーメリウス／青海ミアはセーラーナイツの一員として仲間と共に魔人たちと戦い街を守っていたが、学業と戦士の両立に悩んでいた。激闘が相次いだ影響で学業がおろそかになってしまい、成績のことで担任から注意を受けてしまうミア。共に戦う仲間との絆、自らの知見を高める学業…どちらも彼女にとってかけがえのないものなのだ。そのはざまで苦悩するミアの前に敵幹部のひとりクンニードが現れる。メリウスに変身し応戦するミアだったが異空間に誘い込まれ、そこで敵女王のクイーン・ベガリアに遭遇する。「自分の配下になれ」と迫るベガリアは、メリウスの心の中にわずかに渦巻く闇に増幅させ、ダークメリウスとして覚醒させる…［BAD END］