失恋旅行に静かな温泉旅館にやって来た客・美沙は、露天風呂でツアーガイド・瑤子のただならぬ雰囲気に驚き、身を強ばらせるが、巧みな愛撫に次第に昇りつめていく。羞恥と罪悪感で動揺する美沙を、今度は女将の淫靡な責めが…二人にレズ開発され、身体は敏感に反応していき、やがて…。