生臭い口で無理矢理キスをし、舌を絡ませてくる中年のおじさん。ざらついた舌でクリとマンコとアナルを唾液まみれに舐め、その口でまたベロキスをする変態っぷり。極太の肉棒で全体重をかけてキツキツマンコにブッ挿すと、女の子は気持ち悪さが快感へと一転し自らも腰を振っては激しい突きを求めてしまう。加齢臭漂う中年男に口とマンコをザーメンまみれにされる女たちは、それでもイキ続けるのだった。